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依據目前探詢市場的資金狀況,國泰金的甲種特別股,應有機會達到預定發行金額,只是看國泰金對利率滿不滿意,再決定最後發行量。
國泰金表示,現在比4月富邦金控發行甲種特別股時又多經歷一次央行降息,且市場利率也繼續往下,國內10年期公債僅0.6%,加上國際板債券有不少提前贖回,不少資金急著找標的去化,現在的發行時機宜蘭縣蘇澳鎮身分證借錢比4月更佳,發行利率有機會比富邦金的4.1%更低。
無論是國泰金或國壽,這次預定的籌資金額都是成立以來最大額的一次,就是要利用利率相對低點時,市場又有極多的資金,正尋投資標的,若此時發固定收益型工具籌資,成本可鎖住,且預期利率會低於4月富邦金發行360億元甲種特別股的年息4.1%。
國泰金表示,甲種特別股可計入股東權益,降低金控槓桿比率,又不會稀釋每股盈餘,是現階段極佳的募資工具,目前會洽詢市場反應,再決定最後發行的利率及總發行額度。
至於國壽年底前會同步發行南投縣集集鎮身份證借款350億元的次順位債,則全部由母公司國泰金認購。
富邦金在今年4月初即第一次發行甲種特別股,由於這種商宜蘭縣大同鄉身份證貸款品保本,前7年又配發年息4.1%,高於公債、銀行定存數倍,因此吸引不少壽險資金投資,最後富邦金以每股60元,發行6億股,籌得資金360基隆市七堵區身分證貸款億元,強調用來強化資本結構。
趁利率相對低檔先搶錢!國泰金控昨(9)日公告,將發行首檔甲種特別股籌資,每股發行價暫訂55~65元,發行金額350~500億元,用途是投資子公司國泰人壽發行的無到期日非累積次順位公屏東縣獅子鄉身分證借款>南投縣草屯鎮身份證借錢司債,同時保留一些現金在帳上,可隨時因應業務及併購需求。
國泰金近年籌資新北市五股區身分證借錢主要是2008及2009年金融海嘯時,為了強化國壽的財務,曾二次發行無擔保次順臺中市北屯區身份證借款位公司債各200億元,接著即是2013年曾現金增資127億元左右,也是強化財務結構,這次預計最多籌措350~500億元,350億元是用來投資國壽的次順位債,剩下則是保留作為銀行打亞洲盃或併購。
工商時報【彭禎伶╱台北報導】
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